Salesforce는 2026년 2월 2일, Anthropic의 Model Context Protocol(MCP) Apps에 대한 확장 지원을 발표하여 Claude AI를 Slack 및 회사의 Agentforce 360 플랫폼과 통합하는 새로운 양방향 확장 기능을 구현했다. Salesforce 공식 보도에 따르면, 이번 조치는 신뢰할 수 있는 비즈니스 컨텍스트를 Claude에 직접 가져오는 동시에, 기업 사용자가 애플리케이션을 전환하거나 보안을 손상시키지 않고도 Salesforce 내에서 작업을 수행할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 이번 발표는 2024년부터 시작된 두 회사 간의 전략적 파트너십을 기반으로 하며, Salesforce가 엔터프라이즈 AI의 오케스트레이션 레이어로 자리매김하려는 노력을 가속화한다. 하지만 Yahoo Finance 보도(2026년 1월 29일) 기준, Salesforce 주가는 연초 대비 18% 하락했으며 소프트웨어 업계 전반이 약세장에 진입했다.
[주목] Salesforce-Anthropic 통합의 3가지 핵심
- Claude AI, Slack·Agentforce 360 양방향 통합 - MCP Apps로 워크플로우 단절 없이 작동
- 소프트웨어 업계 약세장 진입 - IGV ETF 22% 하락, 1월 최악의 달 기록
- AI 에이전트가 SaaS 예산 잠식 - 기업 IT 예산 중 AI에 100%+ 증가
Claude AI, Slack·Agentforce 360 양방향 통합
Salesforce 공식 보도(2026년 2월 2일)에 따르면, 확장된 기능을 통해 Claude는 Model Context Protocol 프레임워크를 사용하여 Salesforce 데이터 및 워크플로우와 상호작용할 수 있다. 이제 사용자는 두 플랫폼을 넘나들며 작업할 수 있다. Slack의 맥락을 활용해 Claude에서 아이디어를 탐색하거나 초안을 작성한 후, 검토 및 편집을 거쳐 결과를 Slack으로 다시 보내 협업할 수 있다. 또한 Slack 대화 내에서 직접 Claude를 호출하여 실시간 의사결정에 AI 지원을 받을 수도 있다.
Salesforce의 전략적 기술 파트너십 담당 수석 부사장인 Nick Johnston은 "기업들은 AI에 강력한 모델 이상의 것을 필요로 합니다. 실제 비즈니스 환경 내에서 모델이 작동할 수 있는 안정적인 방법도 필요합니다"라고 말했다. "Anthropic과의 파트너십을 통해 우리는 Salesforce를 고객의 업무 흐름에 직접 통합하고, 맥락, 데이터, 거버넌스, 신뢰를 갖춘 실행 계층을 제공하고 있습니다." 곧 출시될 예정인 Agentforce 360 확장 기능을 통해 고객은 Claude 내에서 Salesforce 네이티브 작업을 실행할 수 있으며, Agentforce가 실행 계층 역할을 합니다.
💡 양방향 통합: Slack과 Agentforce에서 Claude로, Claude에서 다시 Salesforce와 Slack으로 데이터와 작업이 흐른다
소프트웨어 업계 약세장 진입
CNBC 보도(2026년 1월 30일)에 따르면, 소프트웨어 주식이 AI 붕괴 공포로 약세장에 진입했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 최근 고점 대비 약 22% 하락했으며, 이는 소프트웨어 산업이 약세장 영역에 진입했음을 의미한다. 월간 기준으로 IGV는 13% 이상 하락했으며, 이는 2008년 10월 23% 하락 이후 최악의 월간 실적을 기록할 전망이다. Yahoo Finance 보도(2026년 1월 29일) 기준, 독일의 SAP는 클라우드 백로그와 2026년 매출 전망이 예상에 미치지 못하자 16% 이상 급락했다. ServiceNow는 연간 구독 매출이 월스트리트 예상치를 상회했음에도 11% 하락했다.
미국 소프트웨어 주식들은 지난 1년간 AI 역량 발전으로 인해 2자릿수 하락세를 기록했다. 컴퓨터 코드와 앱을 더 저렴한 비용으로 즉시 생성할 수 있는 AI가 구독 기반 제품을 판매하는 SaaS(Software as a Service) 기업들에 도전할 수 있다는 우려가 커졌다. J.P. Morgan 애널리스트들은 보고서에서 "소프트웨어 심리의 불안이 지속되고 있으며, 낮은 밸류에이션과 유지되거나 상승하는 투자자 기대치 사이의 역설적이고 악순환적인 사이클이 보인다"고 밝혔다. 이 이중 타격은 Salesforce 주가를 7.1% 끌어내렸다. Adobe는 3.9% 하락했고 Datadog는 8.3% 하락했다.
📊 소프트웨어 주식 하락률 (2026년 1월 29~30일, 클릭)
| 기업 | 하락률 | 비고 |
|---|---|---|
| SAP | -16% | 클라우드 백로그 실망 |
| ServiceNow | -11% | 실적 호조에도 불구 |
| Datadog | -8.3% | 업계 전반 약세 |
| Salesforce | -7.1% | 연초 대비 -18% |
| Adobe | -3.9% | AI 대체 우려 |
| IGV ETF | -22% | 고점 대비, 약세장 |
💡 1월 29일은 코로나 붕괴 이후 소프트웨어 업계 최악의 날. IGV ETF는 고점 대비 22% 하락하며 약세장 진입.
AI 에이전트가 SaaS 예산 잠식
SaaStr 보고서(2026년 1월 30일)에 따르면, "AI 에이전트가 SaaS를 죽인다"는 서사는 대부분 틀렸다. 하지만 붕괴는 매우 현실이다. 핵심은 SaaS가 대체되는 것이 아니라 굶주리고 있다는 것이다. 기업 IT에서 지금 일어나고 있는 일은 이렇다. AI는 100%+ 더 많은 달러를 받는다. 전체 IT는 8% 증가했다. AI 돈이 어디서 나올까? 시트 수에서 나온다. 신규 앱 구매에서 나온다. 확장 거래에서 나온다. 과거 SaaS 성장을 견인했던 "다른 모듈을 추가하자"는 대화에서 나온다. AI는 제품을 먹는 것이 아니라 예산을 먹고 있다.
Meta는 올해 AI 자본 지출에 최대 1,350억 달러를 지출할 것이라고 밝혔다. Microsoft는 연간 750억 달러를 지출하고 있다. 하이퍼스케일러들만 2026년 AI 인프라에 4,700억 달러 이상을 지출할 것이다. 그 돈은 어디선가 나온다. 그것의 많은 부분이 엔터프라이즈 소프트웨어 예산에서 나온다. 앱 피로감은 실재한다. CIO들은 확장이 아니라 통합을 하고 있다. "최고 중의 최고" 시대는 끝났다. 내가 대화하는 모든 기업은 더 많은 벤더가 아니라 더 적은 벤더를 원한다. 포인트 솔루션이 아니라 플랫폼을 원한다. 복잡성을 늘리는 것이 아니라 줄이는 것을 원한다. 이것은 AI 이전에도 사실이었다. AI는 그것을 긴급하게 만들었을 뿐이다.
💰 기업 IT 예산 변화 (2026년)
💡 AI가 제품을 대체하는 것이 아니라 예산을 잠식하고 있다. SaaS 성장의 원천인 "시트 추가" 수요가 사라지고 있다.
투자자가 확인해야 할 3가지
1. Salesforce의 통합 전략은 효과적인가?
The Letter Two 보도(2026년 1월 26일)에 따르면, Salesforce의 통합 전략은 기존 소프트웨어 공급업체들이 AI 제공업체들에 의해 대체될 것이라는 서사에 맞서기 위한 것으로 보인다. 회사는 자신을 단순한 데이터베이스가 아닌 "AI 에이전트를 위한 중추신경계"로 포지셔닝하고 있다. RBC Wealth Management는 이미 Agentforce 내에서 Claude를 사용하여 회의 준비 및 고객 요약과 같은 작업을 자동화하면서 컴플라이언스 통제를 유지하고 있다. 변수는 이 전략이 얼마나 빨리 수익화될 수 있는가다. Salesforce는 Anthropic과의 파트너십뿐만 아니라 OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini와도 유사한 통합을 유지하며 다중 모델 전략을 취하고 있다.
2. 소프트웨어 업계 약세장은 계속될까?
Jefferies 애널리스트 Charles Brennan은 "소프트웨어에 대한 심리가 이처럼 낮았던 적이 드물며, AI가 업계 전반에 불확실성의 그림자를 드리우고 있다"고 밝혔다. WebProNews 보도(2026년 1월 30일) 기준, Anthropic의 Claude Opus 4.5는 코딩, 컴퓨터 작동, 개발자·분석가·컨설턴트·회계사를 위한 엔터프라이즈 작업에서 탁월하며 SWE-bench Verified와 같은 벤치마크에서 경쟁자를 능가한다. Anthropic의 Claude Cowork 에이전트에 대한 우려가 커지면서 Intuit(지난주 16% 하락), Adobe, Salesforce(각각 11% 이상 하락) 매도세가 나타났다. Morgan Stanley SaaS 바스켓은 연초 대비 15% 하락했다.
3. 어느 기업이 살아남을까?
Financial Content 보도(2026년 2월 2일)에 따르면, 기업들이 "SaaS 스프롤"을 퇴치하려고 함에 따라 모멘텀은 플랫폼 "슈퍼앱"으로 이동하고 있다. 평균 기업이 현재 110개 이상의 애플리케이션을 사용하고 있다. ServiceNow와 Oracle 같은 회사들이 통합 전쟁에서 승리하고 있는 반면, HubSpot과 Atlassian 같은 틈새 플레이어들은 그들의 특화된 기능이 점점 더 큰 AI 통합 플랫폼에 흡수되면서 압박을 받고 있다. 2026년의 정상화는 닷컴 이후 통합과 유사한 역사적 선례를 나타내지만 AI 트위스트가 있다. 생존자는 플랫폼 플레이어(Salesforce, ServiceNow, Oracle)와 AI 네이티브 기업일 것이다.
전망: 플랫폼 통합 vs AI 에이전트 대체
Salesforce와 Anthropic의 통합이 발표됐다. 핵심은 Claude AI, Slack·Agentforce 360 양방향 통합 (MCP Apps로 워크플로우 단절 없이 작동), 소프트웨어 업계 약세장 진입 (IGV ETF 22% 하락, 1월 최악의 달 기록), AI 에이전트가 SaaS 예산 잠식 (기업 IT 예산 중 AI에 100%+ 증가)이다. 1월 29일은 코로나 붕괴 이후 소프트웨어 업계 최악의 날이었다. ServiceNow는 실적 호조에도 11% 급락했고, SAP는 16% 폭락했으며, Salesforce는 7.1% 하락했다.
변수는 AI 에이전트가 SaaS를 대체할 것인가, 아니면 SaaS 플랫폼이 AI 에이전트의 오케스트레이션 레이어가 될 것인가다. SaaStr 보고서는 "아무도 Replit에서 홈그로운 CRM을 만들어 Salesforce 인스턴스를 대체하지 않는다"고 지적했다. 하지만 "만약 10명의 AI 에이전트가 100명의 영업 담당자 업무를 수행할 수 있다면, 더 이상 100개의 Salesforce 시트가 필요하지 않다. 10개만 필요하다. 이는 동일한 작업 산출량에 대해 90%의 시트 수익 감소다."
시나리오는 두 가지다.
낙관적 시나리오에서는 Salesforce의 플랫폼 통합 전략이 성공한다. Claude AI, Slack, Agentforce 360 통합이 기업들에게 광범위하게 채택된다. Salesforce가 "AI 에이전트를 위한 중추신경계"로 자리잡으며 오케스트레이션 레이어를 장악한다. RBC Wealth Management 사례가 확산되며 금융·의료·사이버보안·생명과학 등 규제 산업에서 Agentforce 채택이 가속화된다. AI 에이전트가 SaaS 시트 수를 감소시키지만, Salesforce는 사용량 기반 가격 모델로 전환하여 수익을 유지한다. ServiceNow, Oracle도 유사한 플랫폼 전략으로 생존한다. Salesforce 주가가 400달러를 돌파한다. 틈새 SaaS 기업(HubSpot, Atlassian)은 인수되거나 도태된다.
보수적 시나리오에서는 AI 에이전트가 SaaS를 대체한다. Anthropic의 Claude Cowork, OpenAI의 에이전트들이 파일 조작과 워크플로우 실행을 모든 애플리케이션에서 수행하며 특정 소프트웨어 인터페이스의 "해자"가 약화된다. 기업들이 Salesforce 시트 수를 90% 감축하며 수익이 급감한다. Salesforce의 사용량 기반 가격 전환이 실패하며 수익 변동성이 커진다. Salesforce 주가가 150달러 이하로 하락한다. ServiceNow, SAP, Oracle도 20~30% 추가 하락한다. Adobe, Intuit, Datadog 등 틈새 기업들이 50% 이상 폭락한다. 살아남는 기업은 Microsoft(Copilot), Google(Gemini), Anthropic(Claude) 같은 AI 네이티브 플레이어뿐이다. 2026년이 SaaS 산업의 "닷컴 버블 붕괴"로 기록된다.
결론적으로 Salesforce의 생존은 플랫폼 통합 전략의 성공에 달려 있다. Nick Johnston이 말했듯이 "기업들은 AI에 강력한 모델 이상의 것을 필요로 합니다. 실제 비즈니스 환경 내에서 모델이 작동할 수 있는 안정적인 방법도 필요합니다." Salesforce가 이 "안정적인 방법"을 제공하는 오케스트레이션 레이어가 될 수 있다면 생존할 것이다. 하지만 AI 에이전트가 워크플로우를 직접 실행하며 Salesforce를 우회한다면, SaaS 산업 전체가 붕괴할 것이다. 투자자는 RBC Wealth Management 같은 Agentforce 채택 사례가 얼마나 빠르게 확산되는지 면밀히 모니터링해야 한다. 채택이 빠르다면 Salesforce는 반등할 것이다. 하지만 채택이 지연되고 AI 에이전트 대체가 가속화된다면 Salesforce 주가는 추가 50% 하락할 수 있다. 보수적 투자자는 소프트웨어 업계 투자를 완전히 회피하거나, Microsoft·Google 같은 AI 네이티브 플랫폼에만 집중하는 것이 안전하다.
궁금한 점이 있으면 댓글로 남겨주시기 바랍니다.
참고 자료 :
[1] Salesforce (2026-02-02) Salesforce and Anthropic Bring Trusted Business Context and AI Actions to Claude https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-anthropic-trusted-context-ai-actions-on-claude/
[2] Yahoo Finance (2026-01-29) US software stocks slump as AI disruption fears take over https://finance.yahoo.com/news/us-software-stocks-slide-sap-151029472.html
[3] SaaStr (2026-01-30) The 2026 SaaS Crash: It's Not What You Think https://www.saastr.com/the-2026-saas-crash-its-not-what-you-think/
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